Shipping
Die Floating Production Group der DVB und GE fungierten gemeinsam als Mandated Lead Arrangers einer Fremdfinanzierung für den "Sevan Driller", einer derzeit für Sevan Marine in China gefertigten Tiefsee-Bohrvorrichtung. Die innovative Struktur deckt den Finanzierungsbedarf vor und nach Auslieferung. Der Sevan Driller beruht auf der neuartigen, zylinderförmigen Sevan-Plattform. Diese Technologie war ursprünglich für den Einsatz auf FPSO-Schiffen zur Verarbeitung, Lagerung und Verladung von Rohöl auf offener See vorgesehen. Für den Betrieb bei extremer Meerestiefe (bis zu 12.000 Fuß) konzipiert, nutzt die Einheit Bohrtechnologie der sechsten Generation. Nach Fertigstellung wird der Sevan Driller für sechs Jahre an Petrobras Americas Inc. zum Einsatz im US-amerikanischen Teil des Golfs von Mexiko verchartert.
Die Transaktion umfasst eine Fremdfinanzierungslinie mit eingeschränktem Rückgriffsrecht in Höhe von 400 Mio USD, von der bis zu 250 Mio USD für die Phase bis zur Fertigstellung zur Verfügung stehen. Diese Komponente wird nach Auslieferung der Einheit an Petrobras in ein sechsjähriges Tilgungsdarlehen in Höhe von 350 Mio USD und einen revolvierenden Kredit über 50 Mio USD umgewandelt. Das Kreditarrangement wurde zunächst in vollem Umfang von den Mandated Lead Arrangers, DVB und GE, übernommen. Der teilweise mit einer Garantie von garanti-instituttet for eksportkreditt (der norwegischen Exportkreditanstalt) unterlegte Kredit konnte bei einer ausgewählten Gruppe international tätiger Banken platziert werden. Neben dieser Finanzierung nahm Sevan Marine ASA über die Emission einer nachrangigen Anleihe zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Mrd NOK auf.
Die Transaktion erhielt von Jane's Transport Finance die Auszeichnung "Shipping Debt Deal of the Year 2007 – Europe".
